约瑟夫厌倦了人们嘲笑他为怪物并像行尸走肉一样生活，没人可以理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想打约瑟夫一拳叫醒他，但灰眼睛突然出现，挡住了智世的攻击。在智世孤立无援的情况下，约瑟夫释放了大量毒虫来淹死智世...

艾利亚斯非常思念智世，以至于无法再保持人形。仙子特鲁普泰坦尼娅和仙王奥布朗提议帮助艾利亚斯找到智世，但条件是智世回来后，他们必须一起定居在常青之地，永远不要离开。艾利亚斯不想再囚禁智世了，他拒绝了小鬼王夫妇的提... 当智世醒来时，他发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关着一条垂死的幼龙。约瑟夫希望与智世进行等价交换。他想用龙诅咒的左手与智世交换自己的一部分身体，这样智世就可以摆脱龙之诅咒而永生，而约瑟芬也可以得到...